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Etudes de cas

Cession 

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Client : Cabinet IT spécialisé en direction de projets (Confidentiel)

Secteur : Services IT

Type de mission : Conseil du cédant pour la cession de l'entreprise

Chiffre d'affaires : 2,5 M€

Date de clôture : Octobre 2024

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Contexte

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Notre client, un cabinet IT spécialisé dans la direction de projets, réalisant un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, cherchait à céder son activité en raison d'une nouvelle orientation professionnelle du fondateur. L'entreprise a été acquise par un grand groupe international désireux de s'implanter sur le marché français, dans le cadre de sa stratégie d'expansion européenne.

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Notre rôle

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En tant que conseil du cédant, nous avons accompagné notre client tout au long du processus de cession, notamment en :​
 

  • Accompagnement stratégique et préparation de la documentation : Nous avons soutenu le client dans sa réflexion stratégique, réalisé une estimation de valorisation de l'entreprise, analysé les aspects fiscaux en collaboration avec des fiscalistes, et préparé la documentation nécessaire à la cession.​

  • Ciblage des acquéreurs industriels : Nous avons identifié et approché des acquéreurs industriels pertinents, en mettant l'accent sur ceux dont les objectifs stratégiques s'alignaient avec les atouts de l'entreprise à céder.​

  • Échanges et négociations : Nous avons facilité les échanges entre le cédant et les acquéreurs potentiels, mené les négociations pour obtenir les meilleures conditions et maximiser la valorisation de l'entreprise.​

  • Supervision de la due diligence : Nous avons coordonné les audits  financiers, juridiques et opérationnels réalisés par les acquéreurs potentiels, assurant ainsi une transparence totale et une transaction fluide.​

  • Accompagnement jusqu'au closing : Nous avons assuré un suivi rigoureux jusqu'à la finalisation de l'opération, veillant à ce que toutes les conditions soient remplies pour une clôture réussie.

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Résultats

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  • Cession stratégique réussie : L'entreprise a été cédée à un grand groupe international, facilitant son implantation en France et renforçant sa capacité à gérer des projets complexes.​

  • Maximisation de la valorisation : Grâce à une préparation minutieuse et une stratégie de négociation ciblée, le cédant a obtenu une valorisation avantageuse.​

  • Objectifs du cédant atteints : L'opération a été menée conformément aux attentes du cédant, assurant la continuité de l'activité et la pérennité des engagements pris.

Levée de fonds

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Client : ESN spécialisée en infrastructures IT (Confidentiel)

Secteur : Services IT

Type de mission : Levée de fonds en capital minoritaire

Chiffre d’affaires : 20 M€

Date de clôture : Juin 2024

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Contexte

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Cette ESN indépendante, spécialisée dans les services d’infrastructure IT, souhaitait réaliser une levée de fonds pour financer une opération de croissance externe ciblée. L’objectif était d’acquérir un acteur régional complémentaire afin de renforcer son maillage géographique, enrichir son portefeuille de clients et intégrer des expertises techniques spécifiques. Dans un marché en phase de consolidation, l’entreprise cherchait un investisseur minoritaire capable de l’accompagner dans cette nouvelle phase de développement.

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Notre rôle

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Mandatée pour structurer et piloter l’opération, notre intervention a consisté à :

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  • Structurer le besoin : Modélisation du besoin de financement, définition du montant à lever et du bon équilibre entre capital et dette de croissance.

  • Préparer la levée : Valorisation de l’entreprise et préparation de la documentation.

  • Identifier les investisseurs : Ciblage de fonds spécialisés dans le secteur IT, recherchant des participations minoritaires dans des entreprises engagées dans une stratégie de croissance externe.

  • Conduire les négociations : Accompagnement dans les échanges, négociation des conditions d’entrée au capital et structuration de la gouvernance post-opération.

  • Suivre le closing : Coordination juridique, financière et administrative jusqu’à la réalisation effective de l’augmentation de capital.

 

Résultats

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  • Financement sécurisé : Levée de fonds conclue avec un investisseur minoritaire, expérimenté dans l’accompagnement de projets de croissance externe dans le secteur IT.

  • Opération de croissance externe réalisée : Acquisition finalisée dans les mois suivants, avec intégration des équipes et consolidation des expertises.

  • Indépendance capitalistique préservée : L’opération a permis aux fondateurs de rester majoritaires tout en structurant leur stratégie de développement à moyen terme.

Conseil RSE

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Client : Groupe de conseil en transformation digitale (Confidentiel)

Secteur : Services IT

Type de mission : Conseil stratégique pour structuration de la démarche RSE

Chiffre d’affaires : 80 M€

Période de mission : 2e semestre 2023

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Contexte

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Notre client, une ETI bien implantée au niveau national, souhaitait structurer sa démarche RSE dans une logique de formalisation, d’engagement et de valorisation. La société bénéficiait déjà d’initiatives internes (mobilité durable, actions de mécénat, sensibilisation des équipes), mais sans cadre stratégique global. L’objectif était de définir une feuille de route RSE cohérente, alignée avec les attentes de ses clients grands comptes et les exigences croissantes du marché.

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Notre rôle

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Nous avons accompagné la direction générale et les fonctions support dans la structuration et le déploiement de la stratégie RSE :

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  • Diagnostic initial : Cartographie des initiatives existantes, analyse des attentes internes et externes (clients, collaborateurs, partenaires), identification des axes de progression.

  • Définition des priorités : Choix d’engagements RSE pertinents et différenciants, en lien avec le cœur de métier (empreinte numérique, inclusion, achats responsables).

  • Structuration de la démarche : Élaboration d’un plan RSE triennal, définition d’indicateurs de suivi, intégration dans les process internes (RH, finance, réponse aux appels d’offres).

  • Communication et valorisation : Appui à la formalisation des engagements pour une communication claire et cohérente auprès des clients et partenaires.

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Résultats

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  • Vision RSE clarifiée et alignée : Adoption d’une stratégie RSE pragmatique, liée aux enjeux réels de l’entreprise et à son positionnement marché.

  • Outils opérationnels déployés : Mise en place d’un plan d’action RSE piloté par des indicateurs simples et actionnables.

  • Valorisation vis-à-vis des donneurs d’ordre : Intégration des engagements RSE dans les réponses aux appels d’offres et les communications corporate.

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